1. 样本说明

针对8月国内全钢胎销量情况，此次共调研了国内一级及二级经销商43家，其中一级商28家，二级商15家。调研地区涵盖地区包括山东、华东（江苏、上海、福建）、东北（辽宁、黑龙江）、华北（山西、河北、内蒙古、天津）、华南（广西、广东）以及华中（湖南、河南）共13个省（市、自治区）。

由于调研所选取样本的地域不同、当地路况不同、各地经销商对轮胎品牌的认可度不同，导致调研样本中经销商所代理产品品牌不一，品牌层次不一。外资品牌、国内品牌（包括“三包”品牌、不“三包”品牌）所占比例如图2。其中外资品牌包括：固特异、普利司通、米其林、奥利拉等；“三包”品牌包括：千里马、威狮、雅度、朝阳、双钱、风神等；不“三包”品牌包括：三泰、恒丰、恒宇、迪高、万鑫、盛泰、恒宇等。

2. 调研数据分析

2.1 销量环比变化

从调研的情况来看，8月销量环比下滑仍是主旋律，其中销量下滑占比达到61%，持平占比29%，仅小部分商家销量环比略有上涨，占比10%。针对8月经销商运行特点，总结有以下几点：

1、8月整体销量延续7月下滑惯性态势，期待中的销量增加月并未给商家带来理想效果，需求低迷下，政策稳定的延续使得商家不得不加大促销手段，销量环比持平或是当前商家最佳状态，多数销量下滑看似情理之中。

2、生产厂家排产量逐步缩减，各厂家均有部分畅销规格型号货源供应不足，这也使得该厂品牌代理商补货迟缓，本应环比持平或突破的销量未能维持。

3、8月，南方市场表现逊色于北方市场，雨季、台风肆虐严重影响当地物流车辆的运行。当地经销商中，多数商家反应8月销量环比下滑，同时反应当前雨季已经进入晚期，看好9月销量增加。

4、据天津部分经销商反映，8月中，天津港爆炸事件对当地运输车辆影响较大，下旬轮胎走货较上旬明显减弱。同时由于北京阅兵，北方部分地区执行车辆限行，危险品车辆禁止上路等措施，物流运输车辆的停运亦影响轮胎需求量增加。

5、山东、河北、河南等地区仍是轮胎消费主区域，当地多数商家表示8月销量环比基本持平。从商家反映的轮胎品牌的销量情况来看，品牌轮胎的亲民价以及不“三包”品牌的低价位优势的打压下，部分“三包”品牌轮胎定位稍显尴尬，导致这部分品牌轮胎市场份额难有突破。

整体来看，过度饱和的产能使得国内全钢胎市场以无序、低价竞争的形式进行着，市场恶性循环愈加严重。利润稀薄、难以生存使得不少商家选择退市或游离在退市的边缘。

2.2 部分常见品牌价格对比

3. 后市预判

对于9月全钢轮胎运行走势，分析如下。

开工方面：近两月的销售情况可谓是“七零八乱”。七月销售不佳，八月提升乏力，加之8月山东地区轮胎生产基地在阅兵蓝的影响下部分厂家有减产及停产行为，故8月全钢轮胎厂家开工延续上月下滑的势头。9月将迎来金九小旺季，同时也是三季度冲量的最后一个月份，加之阅兵影响退去，生产厂家开工率有望在以上利好因素提振下扭转上行。

政策方面：8月厂家政策多为“三包”轮胎厂家个别型号及花纹的让利，对市场虽有消费引导，但是力度稍显薄弱。不“三包”轮胎在政策上坚挺的把控，一定程度上积蓄了调整动力，加之9月销售指标相对高企，不排除9月全钢轮胎厂家再次在政策上势均力敌，调整幅度有望突破常规3%的降幅。

市场方面：8月，南北方市场在雨水及阅兵的拖累下，车辆出行多有不便，物流活跃度受到压制，在市场交投不景气环境下，消费心态相对低落。9月，南北方市场外界影响因素有所减少，加之传统的金九来临，各行业景气度回升，对轮胎市场进货量有一定消费提振，9月全钢轮胎市场销量尚存向好预期。